应用介绍
保险师是由微易保险经纪开发的一款保险展业工具，面向代理人、经纪人等保险从业者。它覆盖160多家公司的300多款产品，可一键生成图文或AI视频计划书，也能做产品对比，还提供AI海报与文案工具。平台同时内置行业课程和代资考题库，帮助从业者获客、出单，提升专业能力。
保险师App经纪人签约教程
1、来到【我】页面，第一次登录会有下图所示的区域，点击【立即加入】。
2、上传自己的身份证正反面的照片，点击【下一步】，之后跟着系统提示继续填写资料。
3、除了准备身份证生反面照片，还需要学历证照片或者学信网截图，以及一寸大头照。
4、签约要求
1）签约需要：不是保险公司或保险经纪公司的代理人，没有工号，22-55周岁，有高中及以上学历；签约时提供身份证照片，高中及以上学历的毕业证，一寸照片，银行卡等，具体以实际操作页面显示为准。
2）如果您是陕西西安、咸阳、湖北武汉、荆门的话，签约需要管家面试确认后方可审核入职；云南保监要求进行从业人员分级分类考试，管家确认能参加考试后方可入职，具体要求是以机构管家联系的为准。
3）如需咨询其他签约相关事宜，请联系您的服务管家，或咨询人工客服。
功能特点
- 计划书生成：输入客户信息自动匹配险种，一键生成图文或AI视频计划书，支持产品对比与AI讲解。
- 海量产品库：覆盖160多家保险公司的300多款产品，险种齐全，支持条款速查与多维对比。
- 客户档案管理：按档案记录客户资料、沟通记录与保单状态，支持生日提醒与便捷查找。
- AI展业工具：上传人脸和动作生成短视频，AI写文案配海报，可一键转发到社交平台。
- 学习与题库：内置行业大咖课程、代资考在线题库及最新资讯，支持碎片时间提升技能。
适用场景&人群
- 签单展业：代理人现场制作计划书、讲解产品利益，沟通结束后即可完成方案呈现。
- 客户跟进：长期维护客户关系，记录需求与保单动态，把握后续加保和转介绍机会。
- 团队管理：主管查看成员出单进度与活动量，依据数据制定辅导策略。
- 新人入门：借助新人成长学院和代资考题库，快速熟悉产品并掌握展业流程。
- 线上获客：用AI生成视频和海报发布到社交平台，持续曝光并吸引潜在客户。
