应用介绍
快保是大童保险销售服务有限公司推出的保险展业平台，2015年上线。它把在线交单、保单托管、产品计划书、客户管理、理赔代办和在线学习放在一个应用里，合作保司140多家，在售产品1000余款。顾问可用需求导向模式为客户做方案定制，保单权益与风险缺口能在托管页统一查看，从展业到售后各环节都有对应工具支撑。
快保App如何创建营地
1、点击屏幕上方的“成长营”。
2、随后点击屏幕右上方的“创建营地”。
3、输入相关信息，可以点击勾选右下角的“我已阅读...”，最后点击“确认创建”。
4、随后点击弹窗的“确定”。
5、随后就完成了营地的创造。
适用场景
- 现场签单：客户谈定后直接在应用里在线交单，选产品、填信息、完成投保，不必再走纸质流程。
- 保单整理：把客户在多家公司的保单录入托管，统一查看权益与到期时间，找出保障缺口。
- 方案讲解：用产品计划书生成对比方案，向客户讲清条款与保额，缩短决策时间。
- 理赔跟进：客户出险后线上提交理赔代办，跟踪案件进度，一次性说清所需材料。
- 碎片学习：通勤或午休时打开在线学吧，看短课与直播，补产品知识和销售技能。
应用亮点
- 产品库大：对接140多家保险公司、上千款在售产品，一份需求能横向比出多个方案。
- 计划书快：30秒生成保险计划书，1分钟出产品分析，条款与保额一目了然。
- 保单托管：客户保单在线集中管理，权益、缺口、续期提醒放在同一处查看。
- 需求导向：DOSM咨询服务模式按客户实际需求定制方案，不先推产品。
- 获客工具：数字获客体系匹配潜在客户，客户信息实时归档，减少手动整理。
